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華米科技“去小米化”陣痛：營收增速跌至史上最低，營銷研發(fā)費(fèi)用大漲致凈利跌80%

2020-09-29

華米科技與小米三年前簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議即將到期；
在業(yè)內(nèi)人士看來，華米目前的體量，仍不具備“單飛”的實(shí)力，其自身的營收增長還需依靠小米智能穿戴產(chǎn)品的貢獻(xiàn)。
華米科技“去小米化”陣痛：營收增速跌至史上最低，營銷研發(fā)費(fèi)用大漲致凈利跌80%

華米科技“去小米化”陣痛：營收增速跌至史上最低，營銷研發(fā)費(fèi)用大漲致凈利跌80%
今年十月，華米科技與小米三年前簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議即將到期。
2020年以來，華米內(nèi)部股權(quán)變動、持續(xù)加碼自有品牌、與小米各自滲透到對方產(chǎn)品線等操作，令外界對華米與小米二者關(guān)系“漸行漸遠(yuǎn)”的議論增多。
成立于2013年底的華米科技，借助小米品牌和渠道賦能，在創(chuàng)立之初實(shí)現(xiàn)了超高速發(fā)展，并于2018年成功登陸紐交所。
代工、分銷小米產(chǎn)品雖貢獻(xiàn)了華米科技絕大部分的收入來源，但小米的“高性價(jià)比”路線和分成模式?jīng)Q定了其無法為華米科技帶來豐厚利潤。
上半年，華米科技實(shí)現(xiàn)營收增長21.07%，凈利潤下滑80.28%，取得上市以來最差營收和凈利潤增速成績。凈利潤下滑主要受到營銷和研發(fā)費(fèi)用上漲的影響。
出于對利潤結(jié)構(gòu)優(yōu)化、毛利率提升的需求，華米科技開始持續(xù)加碼自有品牌Amazfit。為打破外界“只知小米不知華米”的品牌認(rèn)知，二季度華米用于營銷推廣的費(fèi)用大漲近八成，研發(fā)投入增長25%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，以華米科技目前的體量，仍不具備“單飛”的實(shí)力。九月以來，蘋果、vivo等多個品牌“扎堆”發(fā)布智能手表，華米科技所在的智能穿戴設(shè)備賽道勁敵眾多。
上半年?duì)I收增速降至歷史低點(diǎn)
今年上半年，華米科技實(shí)現(xiàn)營收22.26億元，同比增長21.07%，收獲上市以來單季最低的營收增速。華米稱，主要受二季度新冠疫情沖擊，客戶消費(fèi)需求減弱，零售商減少了庫存和訂單。
華米科技“去小米化”陣痛：營收增速跌至史上最低，營銷研發(fā)費(fèi)用大漲致凈利跌80%

華米科技“去小米化”陣痛：營收增速跌至史上最低，營銷研發(fā)費(fèi)用大漲致凈利跌80%
（華米科技2020年二季報(bào)數(shù)據(jù)）
從出貨量來看，華米科技今年上半年的出貨量為1650萬臺，較上年同比增長18.7%。其中第二季度共出貨890萬臺，與蘋果、華為等巨頭之間仍有較大差距。
雖然華米科技并未透露890萬臺的出貨量中自有品牌的占比情況，但參照往年數(shù)據(jù)，其中大部分應(yīng)為小米產(chǎn)品。
2015至2017年，小米可穿戴設(shè)備分別收入8.7億元、14.3億元、16.1億元，占華米總營收的97%、92%、82%。2018年，小米產(chǎn)品的收入占比降至60%，2019年占比回升至72%。
創(chuàng)立于2013年12月的華米科技，由小米公司和合肥華恒電子聯(lián)合成立，主營智能可穿戴設(shè)備。成立第二個月，華米科技再獲小米投資，成為小米生態(tài)鏈企業(yè)，開始代工、分銷小米手環(huán)產(chǎn)品。
華米科技“去小米化”陣痛：營收增速跌至史上最低，營銷研發(fā)費(fèi)用大漲致凈利跌80%

華米科技“去小米化”陣痛：營收增速跌至史上最低，營銷研發(fā)費(fèi)用大漲致凈利跌80%
站在智能硬件時代的風(fēng)口，并且借勢小米的品牌和平臺勢能，華米科技在2016-2018年保持了超高速的營收與凈利潤增長，并于2018年成功登陸紐交所。
今年4月，華米科技的運(yùn)營主體——安徽華米信息科技有限公司發(fā)生多項(xiàng)變更，包括股東人數(shù)、注冊資本下降等，引起市場對華米與小米之間關(guān)系“漸行漸遠(yuǎn)”的猜忌。
除股權(quán)變動外，雙方各自滲透到對方產(chǎn)品線也令二者的競爭關(guān)系趨于緊張。去年底，小米已親自“下場”智能穿戴領(lǐng)域，發(fā)布首款自主研發(fā)的智能手表，售價(jià)1299元，被外界視為對標(biāo)華米科技自有品牌Amazfit。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，小米在擴(kuò)充IoT品類過程中，不免會與其生態(tài)鏈企業(yè)的產(chǎn)品線發(fā)生重合，這是眾多小米生態(tài)鏈企業(yè)未來發(fā)展過程中需面臨的共同難題。
二季度營銷費(fèi)用漲近八成
今年10月，華米科技與小米此前簽訂的長達(dá)3年的戰(zhàn)略合作協(xié)議即將到期，兩者的關(guān)系存續(xù)問題成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
9月7日，在一次公開演講中，華米科技創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃汪提到，自從雷軍說了“風(fēng)口上的豬”這個故事后，很多人說華米也是站在了風(fēng)口上，借勢小米的平臺，被小米帶飛。
“的確，小米的品牌渠道賦能，對華米來說就是飛機(jī)從機(jī)場起飛，停留到平流層的階段；小米給我們做了戰(zhàn)略投資，給了我們很多支持。”
但黃汪進(jìn)一步表示，這些都重要，但是不關(guān)鍵，“同樣在小米的生態(tài)鏈中有兩三百家公司，為什么不是每家企業(yè)都能取得這樣的成功”？
代工、分銷小米產(chǎn)品雖貢獻(xiàn)了華米科技絕大部分的收入來源，但小米的“高性價(jià)比”路線和分成模式?jīng)Q定了其無法為華米科技帶來豐厚利潤。
上半年，華米科技實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3250萬元，同比減少80.28%，為上市以來最差的凈利潤增速。毛利率降至22.4%，較上年同期減少4.5個百分點(diǎn)，主要因向小米出口的利潤率較低的產(chǎn)品數(shù)量增加，以及部分折價(jià)促銷。
2016-2019年，華米科技凈利潤分別為0.24億元、1.68億元、3.4億元、5.75億元。同期，得益于自有品牌的增長，華米的毛利率從2016年的17.74%升至2019年的25.25%。
對利潤結(jié)構(gòu)優(yōu)化的需求，成為華米科技加碼自有品牌、加速“去小米化”的動力。
華米科技在財(cái)報(bào)中透露，為扶持自有品牌Amazfit的發(fā)展，在渠道上一方面不斷拓展國際市場，一方面在國內(nèi)開始線下開店。今年6月，華米科技在北京開出第一家Amazfit線下零售店。
與此同時，華米科技也感受到了“去小米化”帶來的轉(zhuǎn)型陣痛。
為打破外界對“只知小米不知華米”的品牌認(rèn)知，拓展渠道致華米科技第二季度的銷售與營銷費(fèi)用大漲近八成。第二季度，華米科技的銷售和營銷支出為7130萬元，同比增長76.6%，占收入的6.3%，而前一季度占比為3.9%。
華米科技“去小米化”陣痛：營收增速跌至史上最低，營銷研發(fā)費(fèi)用大漲致凈利跌80%

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華米科技解釋，二季度公司在海外地區(qū)拓展自有品牌Amazfit產(chǎn)品的國際市場，包括假期銷售和促銷活動，自有品牌產(chǎn)品的廣告和促銷費(fèi)用增加，與人員有關(guān)的費(fèi)用增加。
海外市場作為華米科技的重要市場，二季度國際版本產(chǎn)品占到總出貨量的47.9%，上半年的占比情況為55.8%。
在研發(fā)方面，華米科技第二季度的研發(fā)費(fèi)用為1.172億元，同比增長25%，占收入的10.3%，去年第二季度的占比為9.0%。
華米科技在二季度舉辦了首屆AI創(chuàng)新大會，推出第二代人工智能可穿戴芯片“黃山2號”，以及新一代生物識別傳感器和生物識別算法。
在業(yè)內(nèi)人士看來，華米目前的體量，仍不具備“單飛”的實(shí)力，其自身的營收增長還需依靠小米智能穿戴產(chǎn)品的貢獻(xiàn)。投入研發(fā)筑造護(hù)城河，拓展多品類業(yè)務(wù)是華米目前面臨的重要課題。

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